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Celesio-Aktie: Markt dürfte Prognosen nach unten korrigieren
04.10.2012
Exane BNP Paribas
Paris (www.aktiencheck.de) - Andreas Inderst und Gerhard Orgonas, Analysten von Exane BNP Paribas, stufen die Aktie von Celesio (ISIN DE000CLS1001 / WKN CLC100) mit "outperform" ein.
Die Preiseingriffe der britischen Regierung seien bis Mitte September umfangreicher als erwartet ausgefallen. Die Maßnahmen seien nun allerdings auch im aktuellen Aktienkurs von Celesio eingepreist. Der Markt werde seine Prognosen für Celesio vermutlich nach Bekanntgabe der Drittquartalszahlen nach unten korrigieren. Positiv anzumerken sei, dass die Haushaltsankündigung der französischen Regierung keine negativen Überraschungen beinhaltet habe. Das Frankreich-Geschäft dürfte im Geschäftsjahr 2012 etwa 20% zum EBITDA des Konzerns beitragen.
Bei Exane BNP Paribas gehe man aktuell davon aus, dass Celesio in den Geschäftsjahren 2012 und 2013 ein bereinigtes EPS von 1,16 EUR bzw. 1,34 EUR erzielen werde. Mit diesen Prognosen bewege man sich unter der Konsensschätzung. Auf Basis der Ergebnisprognose für das laufende Jahr werde die Celesio-Aktie bei einem KGV von 12,3 gehandelt. Das Kursziel sehe man bei 18,00 EUR, entsprechend betrage das Kurssteigerungspotenzial 26%.
Die Analysten von Exane BNP Paribas vergeben für die Aktie von Celesio das Rating "outperform". (Analyse vom 04.10.2012) (04.10.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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